אודות

אנחנו נורא חכמים כשבוחרים מסעדה, אבל כשמדובר בכסף שלנו… פתאום סומכים על בנקאי שפגשנו פעם בחיים. שמתם לב לפרדוקס המוזר בחיינו? כשמחפשים מסעדה, קוראים עשרות ביקורות. כשרוצים להתחיל סדרה חדשה, מתייעצים עם חצי מהפיד בפייסבוק. אבל כשמדובר בחצי מיליון שקל שחסכנו? פתאום אנחנו סומכים על הפקיד בבנק שפגשנו לחצי שעה.
כמהנדס תעשייה וניהול שסיים בהצטיינות, הייתי רגיל לפרק כל החלטה לגורמים ולנתח כל פרמטר. אבל גם אני מצאתי את עצמי אבוד מול מבוך של מושגים פיננסיים, אפשרויות בלתי נגמרות והחלטות כלכליות קריטיות.
במקום להיכנע למבוך הפיננסי, התחלתי לחקור, לשאול, ללמוד ולהתעמק. במקום לקבל כמובן מאליו את מה שהמערכת מציעה, חשפתי את כל מה שהבנקים וחברות הביטוח מעדיפים שלא נדע.

והתוצאות? היום, כמתכנן פיננסי מוסמך וסוכן ביטוח פנסיוני, אני רואה כיצד משפחות מצליחות להגדיל משמעותית את התשואה על החסכונות שלהן, חוסכות עשרות אלפי שקלים בשנה בעמלות ודמי ניהול מיותרים, ובונות תכנית פיננסית שמתאימה בדיוק לחלומות ולשאיפות שלהן.